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2023年的GDP增速目标5%，在2022年基数比较低、放开疫情、新班子需要业绩的背景下，2023年的目标比2022年低0.5个百分点，首先意味着2023年经济刺激方面应不会有太过重磅的举措。
一、房地产
提到经济刺激，首先想到的肯定是房地产这把夜壶。尤其前段时间刘副总重提类似2008年“房地产是支柱产业”的言论，很多人有疑问是不是要把这夜壶重新用起来。而从此次报告的表述来看，是以稳楼市为主。
“稳定的货币政策”，没有大放水的预期；“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，依然是房住不炒；“因城施策”；“从供给和需求两端发力，促进房地产市场平稳运行”。
房价不会有大幅上升预期，以稳定为主。再回头看刘副总的喊话，增强信心应也是稳楼市的一种手段。可以预见的是2023年会出台一些刺激政策，但不会大放水走土地财政的老路。
确定不会再有为美元接盘的“四万亿”，但也还是给出走资本留了“因城施策”的口子，亲美的力量还是很强大。两会前美国出台各种涉台法案、扬言要没收二鬼子资产等等，也是为了施压国内的力量能在两会期间影响政策。
二、内循环与新循环
工作重点第一位：“着力扩大国内需求”。提出扩大高质量的内需，是为建立强大的内循环。
统一大市场要求破除地方保护和市场分割，建立高效规范、公平竞争的国内统一市场，破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，降低全社会交易成本。这些措施就是为了扩大高质量内需，以前出口的标准是远高于内销的，外国人更看重质量。后面则要加强内循环建设。
“稳定粮食生产和推进乡村振兴”。乡村振兴搞扶贫是稳定农业生产促进内循环的底线思维，万一开战运输线断了，只有依靠自己广大的农民，前几年都在打工农村没人了，以后乡村振兴有人干了同时上供销社，就是为了帮忙打通销路。粮食安全重中之重，产量目标1.3万亿斤，目标很具体，责任压得很实。
当前中国对美国已经失去了耐心，在为脱钩做准备。两会前的重要时间节点主动邀请白俄罗斯总统访华也是一种信号，会议达成了多项工业合作协议。我前面文章表达过一种观点：普京用俄乌战争纳投名状希望我们能够给俄罗斯提供工业援助。此次白俄罗斯总统访华可以认为是我们对给予俄罗斯工业援助持开放态度，因为白俄罗斯与俄罗斯一体化进程已经完成了80%，未来将会完全一体化。
2023将开始搭建新循环圈，中西亚俄的油气、外蒙的矿产资源、中国制造、出口东南亚、非洲换取农产品，会成为完美的陆上循环圈。2022年中国对东盟的进出口额已达6.52万亿，东盟已成为中国的第一大贸易伙伴，2023年RCEP对印尼、菲律宾正式生效，对东盟的贸易额将持续扩大。无疑对俄贸易额也将持续扩大。新循环圈的建立将促使人民币长期升值。
三、股市
中俄若建新循环圈美元将非常麻烦。若一直加息维持强美元，经济将硬着陆，因为目前看美元能抄底的资产有限。以前盘子小抄底个日本、欧洲可以，现在盘子太大了，收割个斯里兰卡、收割个日本根本不解决问题。印度拒绝制裁俄罗斯，在俄乌战争中买到了大量的廉价能源，也在悄悄去美元。
大量美元不能抄底将绑不到资产上，美又不能持续加息维持强美元，在美国资本相对自由的情况下，利率见顶后资本必然去寻找新的出口。现在资本都荒了一年，这个钱随时有可能涌入新兴经济体。
“更大力度吸引和利用外资”，这也是2023年的工作重点。我们在金融上做了一定的开放，为大量资本涌入做准备。这同时也是我们房地产不敢开口子的原因，若热钱涌入房地产再次将房地产价格拉爆，实体经济将被冲击的非常困难，因此上注册制准备好蓄水池子。在外资涌入之前，符合国家产业方向、符合国家财富管理方向的股票将会持续抢筹拉升，避免被外资买在低位。
2023，在不启动房地产的情况下，如何既保5、又兼顾实体与民生、同时防风险、用好外资、促进消费？
唯有股市，4000起步。 |
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发表于 2023-3-12 15:25:53
